384

used image: an Asian Semiconductor Chip Fab inside // Internet

© Павлова М.С., 14.02.2023

В конце января три литовские хайтек-компании Teltonika, SoliTek и Oxipit объявили о запуске сотрудничества с Тайванем в сфере инновационных технологий. Анонсировано оно было еще в начале 2022 г., когда в Вильнюсе был открыт совместный тайваньско-литовский Центр полупроводников и технологий, а власти острова создали инвестиционный фонд в размере $200 млн и запустили кредитную линию на сумму $1 млрд для Литвы и других стран Центральной и Восточной Европы. Подобные шаги со стороны Тайбэя призваны оказать поддержку Литве в ее конфликте с Пекином, возникшем после решения литовского правительства об открытии в стране официального представительства Тайваня^[1].

По информации Министерства экономики и инноваций Литвы, Teltonika и Oxipit получат финансовую поддержку от Тайваня в размере 10 млн и 3,5 млн евро соответственно, а для SoliTek будет выделена кредитная линия в размере 8 млн евро. Кроме того Teltonika заключила на два с половиной года соглашение с тайваньским Институтом исследований промышленных технологий (ITRI), которое позволит литовской компании получить доступ к лицензии на разрабатываемые в ITRI методики в сфере производства полупроводников, а также возможность отправлять своих сотрудников на стажировки в этот институт.

Тайваньские вложения могут благоприятно повлиять на бизнес-климат в Литве и возможно привлекут других иностранных инвесторов к сотрудничеству с литовскими хайтек-компаниями. Но, несмотря на впечатляющие, на первый взгляд цифры, объемы «островного» финансирования литовских высоких технологий совсем не велики. К примеру, строительство и запуск открытого компанией Teltonika в 2022 г. производства в г. Молетай оценивается в 34 млн евро, тогда как общая сумма финансовой поддержки из Тайваня пока едва превышает 20 млн евро. Если финансирование со стороны Тайбэя останется таким же, вряд ли оно позволит Литве занять лидирующие позиции в сфере производства полупроводников. Более важным с точки зрения достижения технологического суверенитета в этой области стало соглашение компании Teltonika с ITRI о трансфере технологий, которое могло бы дать Литве шанс на запуск собственного производства полупроводников и встраивание в производственные цепочки как минимум на европейском рынке. Тем более, что на сегодняшний день доля ЕС на мировом рынке полупроводников составляет лишь около 10% – это продукция европейских производителей NXP Semiconductors (Нидерланды), Infineon (Германия) и STMicroelectronics (Швейцария). Однако чипы последнего поколения, необходимые для развития «зеленой энергетики», индустрии 4.0 и электромобильности (e-mobility) страны ЕС по-прежнему вынуждены закупать на Тайване и в Южной Корее. Развитие высокотехнологичного литовского производства, таким образом, соответствовало бы и целям Еврокомиссии, которая в рамках принятого в 2021 г. «Цифрового компаса» намерена в два раза (до 20%) увеличить долю ЕС на рынке полупроводниковой промышленности к 2030 г.

Teltonika безусловно является лучшей стартовой площадкой для запуска подобного производства в Литве. Вопрос однако в том, какие именно технологии будут ей переданы и позволит ли их объем запустить полный цикл производства. На сегодняшний день едва ли можно говорить о том, что тайваньский институт передаст литовским партнерам наиболее передовые технологии, ведь власти острова крайне негативно относятся к возможной конкуренции со стороны других игроков. К примеру, после открытия компанией TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), крупнейшим контрактным производителем полупроводников в мире, своих производственных площадок в США, тайваньские политики заявили о намерении тщательно отслеживать процесс передачи технологий, чтобы исключить использование на американской территории разработок последнего поколения^[2].

Да и сама компания не раз декларировала приверженность принципу «N-1», согласно которому ее предприятия на территории США или других стран должны оставаться как минимум на одно поколение позади технологий, использующихся на острове^[3]. Представляется, что такой же принцип будет применен в отношении литовских партнеров.

Кроме того в сфере обмена научными технологиями Литва также вряд ли останется единственным контрагентом Тайваня в Центральной и Восточной Европе. В конце 2022 г. представители научных и академических центров острова совершили своеобразное турне по Польше, Чехии и Словакии, целью которого был поиск молодых специалистов для прохождения обучения на Тайване в области производства полупроводников. В сентябре 2022 г. Польша и Тайвань также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере чипов и микроэлектроники и создали специальную рабочую группу по полупроводникам, которая будет заниматься подготовкой специалистов в области производства чипов, обменом ноу-хау и развитием сотрудничества научных центров^[4].

Литовское правительство, тем не менее, называет достигнутые соглашения с Тайванем революционными, надеясь, что они помогут Литве открыть «золотую жилу» и превратить страну в одного из лидеров на мировом рынке полупроводников^[5]. Официальный Вильнюс ожидаемо представляет эти соглашения как доказательство правильности избранного властями радикально-конфронтационного курса в отношении Пекина и серьезный политический успех, который позволит снизить критику внешнеполитической линии правительства, как со стороны оппозиции, так и со стороны общества. Ведь по опросам общественного мнения, проводившимся в 2021-2022 гг. на пике кризиса в отношениях с КНР, 60% литовских граждан раскритиковали политику своего правительства в отношении Китая и лишь 13% респондентов высказались о ней в позитивном ключе. Одновременно до рекордно низких показателей упал и индекс одобрения внешней политики Литвы в целом – только 30% участников опроса поддержали правительственный курс, тогда как 47% выразили недоверие властям^[6].

Оптимистические перспективы развития производства полупроводников правительство рисует и в диалоге с представителями национального бизнеса, не скрывающими раздражения тем, что все решения на китайском направлении были приняты без консультаций с ними. Президент Литвы Г. Науседа в середине января заверил, что Пекин на фоне развития сотрудничества Вильнюса и Тайбэя якобы в последнее время ослабляет санкции в отношении Литвы и демонстрирует готовность к дискуссии, а глава Литовской конфедерации промышленников (LPK) В. Янулявичюс даже сообщил, что переговоры о возобновлении поставок литовской продукции в КНР уже идут. Однако пока такие заявления больше напоминают стратегию wishful thinking, призванную обнадежить литовских предпринимателей, поскольку объем торговли с Тайванем и финансовой помощи от Тайбэя на сегодняшний день не может компенсировать потерь от санкций Пекина. Несмотря на звучавшие в 2021 г. заявления правительства, что КНР является для литовской экономики «несущественным фактором», в области импорта электроники Китай стабильно занимал третье место в экономике Литвы на протяжении последних лет, а китайские санкции отразились не только на непосредственном товарообороте, но и на логистике, бизнес-климате и общей инвестиционной привлекательности страны^[7]. В 2022 г. литовский экспорт в КНР уменьшился в 10 раз и в настоящий момент состоит только из высокотехнологичной продукции, в которой заинтересован сам Пекин. По словам С. Бесагирскаса, президента Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса (VPVA), официальные заявления о том, что литовский бизнес быстро нашел альтернативные рынки сбыта для своей продукции, также не соответствуют действительности. В реальности большинство литовских компаний продолжает экспорт своей продукции в КНР, только уже через посреднические фирмы в Польше, Германии и Латвии. Некоторые литовские предприниматели перенесли бизнес за пределы страны, открыли филиалы в соседних странах и избегают маркировки своей продукции знаком «Made in Lithuania» ради сохранения контрактов с Китаем. Подобные решения, безусловно, позволили сохранить производство, но в несколько раз увеличили время доставки, логистические расходы и оплату посредникам. В целом, даже с вычетом компаний, которые смогли наладить цепочки поставок своей продукции через посредников, около 50% литовских компаний вынуждены были уйти с китайского рынка. Соглашения с Тайванем даже в долгосрочной перспективе не смогут компенсировать эти потери, тем более обидные, что они принесли дивиденды конкурентам из стран ЕС, а ожидания Вильнюса получить как политическую, так и экономическую поддержку в противостоянии с Пекином от Брюсселя и еврограндов пока не оправдались. Даже ближайшие партнеры Литвы из ЦВЕ, как уже признают в литовском экспертном сообществе, не только «не торопятся следовать примеру Литвы», а наоборот – стали главными бенефициарами литовско-китайского конфликта в кратко- и среднесрочной перспективе^[8]. Производство полупроводников, которое по наиболее оптимистическим прогнозам будет запущено в 2027 г., поможет Литве частично обеспечить собственные потребности, однако его технологическая база, проблемы со встраиванием в мировые производственные цепочки в результате санкций Китая, а также общая экономическая ситуация в стране вряд ли позволят балтийской республике превратиться в европейского лидера полупроводниковой промышленности.

Примечания:

^[1] Оно было открыто в ноябре 2022 г. под названием «Представительство Тайваня в Литве». Офис стал первым, открытым в Европе за последние 18 лет (после Словакии в 2003 г.), и вторым в мире под таким названием после офиса в Сомали.
^[2] Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских. 09.12.2022 // URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-09_tajvan_boitsya_otdat_ssha  (дата обращения: 05.02.2023)
^[3] Так, новый завод компании в Аризоне (США), который должен быть запущен уже в 2024 г., будет  выпускать чипы по технологии TSMC N5 (по 5-нанометровой норме),  но к этому на Тайване на площадках TSMC будут массово производиться чипы поколения TSMC N3 (по 3-нанометровому технологическому процессу),  а к 2026 г. заводы на острове перейдут уже на технологию N2. - Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли. 07.12.2022 // URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-07_osnovatel_krupnejshego_v (дата обращения: 05.02.2023)
^[4] Litwa bramą dla tajwańskich czipów. Polska jest w grze. 09.11.2022 // URL:  https://crn.pl/aktualnosci/litwa-brama-dla-tajwanskich-czipow-polska-jest-w-grze/  (дата обращения: 05.02.2023)
^[5]Agreement with Taiwanese partners on semiconductor technologies. 18.01.2023 // URL: https://teltonika-iot-group.com/newsroom/agreement-with-taiwanese-partners-on-semiconductor-technologies  (дата обращения: 05.02.2023)
^[6] Apklausa: dauguma gyventoju nepritaria Lietuvos vertybinei politikai Kinijos atzvilgiu. 12.01.2022 // URL: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apklausa-dauguma-gyventoju-nepritaria-lietuvos-vertybinei-politikai-kinijos-atzvilgiu.d?id=89176119  (дата обращения: 05.02.2023)
^[7] Verslas gavo aiškų signalą: „Absoliučiai visos šalys kalbant apie Kiniją aiškiai pasakė, kad nebus aktyvios ginant Lietuvą“. 21.01.2023 // URL: https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2023/01/21/news/verslas-gavo-aisku-signala-absoliuciai-visos-salys-kalbant-apie-kinija-aiskiai-pasake-kad-nebus-aktyvios-ginant-lietuva--25857083 (дата обращения: 05.02.2023)
^[8] Verslas gavo aiškų signalą: „Absoliučiai visos šalys kalbant apie Kiniją aiškiai pasakė, kad nebus aktyvios ginant Lietuvą“. 21.01.2023 // URL: https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2023/01/21/news/verslas-gavo-aisku-signala-absoliuciai-visos-salys-kalbant-apie-kinija-aiskiai-pasake-kad-nebus-aktyvios-ginant-lietuva--25857083 (дата обращения: 05.02.2023)