1718

© 17.09.2018, Рогожин А.А.

Image from Internet

Финансово-технологический сектор, объединяющий сферы финансов и технологий, является одной из наиболее быстрорастущих отраслей в Сингапуре. С учётом высокой концентрации здесь финансовых институтов банковского, страхового и занимающегося управлением активов секторов,  этот город-государство оказывается исключительно удачной платформой для внедрения финансово-технологических решений.

Будучи расположен в центре Азии, Сингапур предлагает финтехам возможности экспоненциального роста в регионе АСЕАН. Эта страна выступает в качестве ворот для финансово-технологических компаний в быстроразвивающиеся экономики АСЕАН, которые могут иметь менее зрелые финансовые рынки и находятся на грани цифровой революции.

Через Сингапур финансово-технологические компании могут получить доступ к единому региональному рынку размером более 625 млн человек, что больше Европейского Союза (504 млн человек) и США (319 млн человек).

Сингапур имеет показатель ВВП на душу населения в 53 тыс. долл., инфраструктуру мирового класса и превосходные показатели доступности Интернет. Страна построила сверхскоростную оптоволоконную сеть, охватывающую всю территорию государства, а уровень проникновения мобильной связи превышает 100% – и эти факторы стали ключом к росту финтехов.

Кроме того, одним из факторов роста финтехов также является разумная политика, эффективные налоговые стимулы и целый ряд инициатив, направленных на поддержку финансово-технологической отрасли. Помимо этого, пул талантливой рабочей силы с финансовым опытом и доступность капитала для инвестиций в компании, находящиеся на раннем этапе развития, делают Сингапур наилучшим рынком для начинающих стартапов.

Ландшафт в области инвестиций и привлечения финансирования. В 2017 г. финансово-технологический сектор в Сингапуре привлёк наибольшее количество средств за всю свою историю (свыше 229 млн долл. США), несмотря на общее снижение финансирования финтехов в Азии.

Финансирование сектора в стране преимущественно осуществляется инвесторами-ангелами, венчурным капиталом, корпоративными венчурными подразделениями, а также государственными агентствами. В число ключевых инвесторов в стартапы в Сингапуре входят 500 Startups, Golden Gate Ventures, Sequoia Capital, Singtel Innov8, некоторые государственные агентства, а также сингапурские суверенные инвестиционные фонды GIC и Temasek.

В рамках последнего раунда привлечения финансирования двумя из десяти крупнейших сделок стали: приобретение компанией Paynear Solutions стартапа в области мобильной торговли GoSwiff за 100 млн долл., а также раунд привлечения финансирования на сумму в 13,5 млн долл. финансово-технологической компании Smartkarma, специализирующейся в области глобального управления активами.

Ведущие поставщики финансово-технологических услуг. В Сингапуре наибольшая предпринимательская активность и финансирование сосредоточены в области платежей и переводов, краудфандинга, технологий управления благосостоянием, рыночного кредитования и страхования.

Во втором квартале 2017 г. компании сферы платежей и переводов заняли 26,8% финансово-технологического сектора Сингапура, что составило 33 активные компании. За ними в количественном отношении следовали компании, специализирующиеся на технологиях управления благосостоянием, чья рыночная доля составила 17,9%.

В числе крупнейших игроков на рынке онлайн-платежей в Сингапуре можно назвать MC Payment, PaySec, Yololite, GoSwiff, SmartPesa и BillPay. Ведущими компаниями в секторе технологий управления благосостоянием можно выделить Mesitis, Smartkarma, Traderwave, Bambu, Stashaway и GoInvest.

Сильная регуляторная среда. В Сингапуре нет отдельного регулирования для финтехов как таковых, однако финансово-технологические бизнесы, осуществляющие отдельные финансовые услуги, могут подпадать под действие одного или нескольких существующих режимов регулирования, регламентирующих оказание подобных финансовых услуг.

Это Закон о банковской деятельности, Закон о ценных бумагах и фьючерсах, Закон о страховании, Закон о бизнес-трастах, а также Закон о финансовых компаниях, помимо ряда других нормативных актов. Кредитно-денежное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) является главным регулирующим органом, осуществляющим надзор за финансово-технологическим бизнесом в стране.

Что касается защиты данных, то Закон Сингапура о защите персональных данных от 2012 года содержит в себе правила защиты персональных данных и применяется наряду с другими законами и регламентами Сингапура. Сингапур также имеет законодательство о кибербезопасности – Закон о злоупотреблениях компьютерной техникой и кибербезопасности, который криминализирует совершение правонарушений с применением компьютерной техники и регулирует использование инфраструктуры в области кибербезопасности в Сингапуре. Кроме того, страна объявила о подготовке нового законодательства о кибербезопасности, которое призвано усилить режим кибербезопасности и обеспечить эффективную борьбу с развивающейся и растущей угрозой киберпреступности.

В области защиты интеллектуальной собственности сингапурский регуляторный режим традиционно считается одним из наилучших в мире. Недавно правительство начало реализацию новой инициативы FinTech Fast Track для облегчения процесса подачи и утверждения заявок на патенты в области финансово-технологических инноваций, призванной помочь бизнесам более быстро выводить на рынок свои финансово-технологические инновации. В рамках этой инициативы инвесторы смогут получать патенты, связанные с финансово-технологической деятельностью, всего за шесть месяцев, тогда как в рамках обычного процесса рассмотрения заявок требовалось минимум два года.

Поддерживающая политика правительства. MAS сыграло первоочередную роль в утверждении Сингапура в качестве сильного экономического конкурента в глобальной финансово-технологической отрасли. В 2017 г. MAS, выполняющий роль Центрального банка страны предпринял серию инициатив, направленных на укрепление внутреннего финансово-технологического сектора и связывание стартапов с инвесторами и потенциальными партнёрами.

Эти инициативы включали в себя, в частности, создание нового финансово-технологического инновационного центра 80RR, партнёрство с Ассоциацией банков Сингапура в области кибербезопасности, а также разработку трансграничной платформы для финансовой торговли с использованием технологии блокчейна.

В числе других инициатив правительства можно выделить:

• разработку "песочниц" – финансовых институтов, на которых испытывается действенность финансово-технологических продуктов и услуг в контролируемой среде в рамках чётко очерченного пространства и длительности;

•  "зеркало MAS" – платформу для финансово-технологического сообщества, позволяющую связываться, сотрудничать и совместно творить.

Помимо этого, MAS выделило 225 млн долл. на разработку финансово-технологических проектов и подписало несколько соглашений о сотрудничестве с правительствами и институтами различных стран для облегчения обмена информацией о последних тенденциях и проблемах финансово-технологического сектора. В их числе институты из Великобритании, США, Латинской Америки, Южной Кореи, Австралии, Таиланда и Гонконга, а также Массачусетский технологический институт.

В Сингапуре действует также много других программ акселераторов, направленных на ускорение развития стартапов в финансово-технологической сфере, которые организуют семинары по предпринимательству, бизнес-сети и комплексное наставничество.